AI半導体需要の爆発的拡大の裏側で、「半導体製造基盤の物理的崩壊」が静かに、しかし確実に進行している。2026年3月、カタールLNG施設停止により世界のヘリウム供給の約33%が一夜にして失われた。さらにナフサ逼迫とPFAS規制が、全ての半導体製造装置を構成する配管・シール材・潤滑剤・樹脂部品、そしてフォトレジストの供給を直撃している。これは先端／成熟、ロジック／メモリ、集積回路／ディスクリートの別を問わず、世界中のあらゆる半導体工場を物理的に停止させ、現代文明の存立を揺るがす事態を招く。本講演では、AI熱狂のバブルと半導体製造インフラ崩壊という二つの現実を俯瞰し、戦略物資の国家備蓄など国家戦略の即時転換を提言する。さらに「何カ月分の在庫を持つか」という従来のストック型管理の限界を指摘し、部品番号レベルで供給状況を常時追跡するフロー型管理への根本的転換が不可欠であることを論じる。